Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы рассчитаться с якудза, ему пришлось продать часть органов. Зарабатывал он и нелегальной охотой на демонов, где ему ассистировал странный питомец Потита — существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита вмешался. Демон не дал юноше умереть, встроившись в его тело и став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению и умение превращать свои руки в лезвия бензопил.
Его новые таланты не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности взяло его на службу, снова отправив на борьбу с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы, Макимы.