Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожает опасность — родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, подослал к нему убийц. Цель Вани — добраться до Нижнего Новгорода, где живет старый друг его отца, способный дать защиту.
В поисках охраны мальчик нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: благополучно преодолеть путь до Нижнего. Однако с самого начала становится ясно, что путешествие будет нелегким. Изнеженный, мечтательный юный аристократ и суровый, неотесанный мужчина едва терпят общество друг друга.
Их ждет долгая и полная неожиданностей дорога. Испытания, которые им предстоят, навсегда оставят след в судьбе каждого.