Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники высадятся в Европе, и конец войне уже виден. Но в это время в тылу происходит нечто странное и страшное. Кто-то совершает дерзкие, жестокие убийства. Нападающих почти никто не видел в лицо. Те немногие свидетели, что оставались в живых, описывали их по-разному — словно состав банды каждый раз был новым. И после каждого преступления на месте оставался нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело поручили майору Ефимову и капитану Сазонову. Оба — опытные оперативники. Но чем глубже они копали, тем яснее понимали: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, куда более важное. Настоящие цели Художника оставались в тени.
Ситуация усложнилась, когда к расследованию подключили НКВД. Руководить операцией со стороны органов назначили Рудакова — старого знакомого Сазонова. С его появлением в деле повеяло холодом. Теперь подозрение могло пасть на любого, даже на тех, кто вел это дело с самого начала.