В тридцатые годы прошлого века в Москве известный писатель, сочинявший пьесы, попал в немилость. Его обвинили в нелояльности власти: постановку по его произведению сняли с репертуара, а из творческого объединения его исключили. В это трудное время он познакомился с Маргаритой — женщиной удивительной красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхнуло чувство. Под впечатлением от этих событий автор задумал новое произведение. Его персонажами стали люди из собственного круга общения, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем, с которым писатель был знаком.