Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача отворачивается от него. Его выгоняют даже из крошечной роли в "Американской истории ужасов". Затем девушка собирает чемодан и исчезает из его жизни. В кинотеатре, где показывают "Полуночного ковбоя", он встречает Тревора Слэттери. Этот актёр когда-то сыграл злодея Мандарина, а теперь его карьера в глубоком упадке.
Тревор делится новостью: один известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека". Для Саймона это не просто фильм — это часть его детства. Он решает бороться за главную роль. Тревор же надеется сыграть друга героя, который в итоге предаст его. Так начинается их странный союз. Два неудачника, объединённые одной целью, постепенно становятся близкими людьми.