В России, на излёте девятнадцатого столетия, назревает конфликт с Британией. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — крошечную блоху, сделанную из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность.
Огарёв понимает, что в одиночку ему не справиться. Он находит в Туле старого мастера, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его искусных руках гремела, но теперь о нём почти забыли. Неожиданный союз офицера и гениального умельца открывает им двери в тёмный мир дворцовых заговоров.
Им предстоит пройти через сети лжи, где переплетаются государственные интересы и личные секреты влиятельных семей. Каждый шаг вперёд ставит перед Петром и Левшой мучительный вопрос: что важнее — присяга или голос сердца? От их решения зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.