На границе Мексики и США лежат пустынные земли, где законы теряют силу. Здесь идет необъявленная война между картелями и теми, кто пытается остановить поток наркотиков. Агент ФБР Кейт Мэйсер работает в этих краях, стараясь держаться за свои убеждения, но постепенно понимает, что победа не на стороне закона.
Ей предлагают присоединиться к особой группе, которая борется с наркоторговцами. Руководит операцией агент Мэтт Грейвер. В команде есть один человек, о котором почти ничего не известно — местный проводник. У него нет имени, нет видимых привязанностей, будто у него и прошлого нет.
Правду о нем Кейт узнает только тогда, когда окажется в смертельно опасной ситуации. Чтобы выжить, ей придется сделать выбор, от которого она раньше бы отказалась.