1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок у дельты Миссисипи, где родились. Их не было много лет. Они прошли окопы Великой войны, а позже — чикагские улицы, где жизнь строилась по своим, жестоким законам. Теперь братья выкупили клочок земли с полуразвалившимися сараями у местного жителя, известного своими взглядами. Тот не скрывал неприязни. Планировалось открыть бар, простое заведение для тех, кто целыми днями трудился на плантациях. Там должна была звучать музыка. На открытие пригласили сына пастора — когда-то давно близнецы вручили ему гитару. Теперь он играл блюз. Звуки лились такие пронзительные и живые, что привлекли внимание одного незваного гостя, бродившего неподалёку. Гость был ирландцем. И вампиром.