Лишь у Игоря, который управляет трактором, есть понимание того, что на самом деле произошло с тремя странными гостями, появившимися в их деревне. Эти существа сумели принять человеческий вид. Участковый Сергей Петрович чувствует, что здесь что-то не так, но окружающие лишь отмахиваются от его подозрений. Новые жители быстро стали своими: Игорь нашёл своё счастье в Свете, местная учительница Ира почувствовала необычную близость с Ромой, а Люба, дочь участкового, без ума от могучего Бори. Однако сохранять секрет становится всё сложнее — вокруг начали происходить странные вещи. Даже бобры у реки заговорили, после того как в воду попала непонятная субстанция неземного происхождения.